Fonds d’investissement : évaluez le risque et la concurrence

Question n°2 : comment le fonds agit-il dans un marché en chute libre ?

Le résultat obtenu lors d’une baisse de marché est un bon indicateur du risque d’un fonds. En étudiant l’effondrement du marché en 2020 en raison de la crise sanitaire par exemple, vous pouvez imaginer quels pourraient être les effets d’une nouvelle correction. Si vous estimez qu’elles sont trop importantes, tournez-vous vers un autre fonds.

Question n°3 : comment le fonds se comporte-t-il par rapport à ses concurrents ?

Renseignez-vous sur les rendements annuels des 10 dernières années du dit fonds et comparez-les à d’autres fonds similaires ou à son indice de référence. Privilégiez la régularité des performances.

Intéressez-vous ensuite au prix et au montant des taxes.

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