Quels documents fournir ?

Bulletin d’adhésion du contrat, copies de votre pièce d’identité, photocopie de livret de famille, actes de naissance ou notariés attestant de votre lien de parenté avec la personne décédée, certificat de Pacs ou de concubinage… De nombreux documents vous seront demandés en fonction de votre situation.

Sachez cependant que pour être totalement validé, une pièce devra impérativement figurer dans votre dossier : un certificat fiscal d’acquittement des droits dus sur le contrat transmis ou de non exigibilité de ces droits. Soit un document répondant au nom de cerfa 2738 qui vous permettra d’obtenir rapidement les sommes qui vous sont dues. Faute de quoi la compagnie d’assurance ne pourra entamer le processus de paiement.

En vidéo - Idées de placements: Comment optimiser la clause bénéficiaire de votre contrat d'Assurance-vie ?

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