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Hervé de la Tour d'Artaise, président d'A2PF, a expliqué les principaux traits qui différencient la planification financière à la gestion de patrimoine. Le premier est un métier peu connu en France. Il s'exerce par un expert des finances personnelles. Quelques points, notamment le ciblage de clientèle, le process et la philosophie, le distinguent de la gestion patrimoniale. La notion de conseil constitue également un élément essentiel en matière de planification financière. - Intégrale Placements, du mercredi 6 janvier 2016, présenté par Cédric Decoeur, sur BFM Business.
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Le 28 février, le process mis en place par le groupe Flo afin de séduire et d'accueillir les clients a été le thème abordé par Dominique Giraudier, directeur général du grouple Flo, dans Good...
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